消失的楼市信心!警惕全球财富再分配降临!

2018-11-08   作者: 澳门新濠天地手机版编辑部   来源: 米筐投资

1 全球变冷了 2018年以来,海外主要城市的房价出现明显的降温趋势。其中,纽约、悉尼、墨尔本、温哥华的房价涨幅不断收窄,伦敦及多伦多房价则已进入下跌区间。 什么原因? 美元加息周期的刀越来越显现出它的威力,11月份全球PMI的普遍低于预期,是一个很重要

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  全球变冷了

  2018年以来,海外主要城市的房价出现明显的降温趋势。其中,纽约、悉尼、墨尔本、温哥华的房价涨幅不断收窄,伦敦及多伦多房价则已进入下跌区间。

  什么原因?

  美元加息周期的刀越来越显现出它的威力,11月份全球PMI的普遍低于预期,是一个很重要的先行指标。

  全球需求不振正实质性影响所有的虚幻与泡沫。

  未来,可能很快出现的主要大宗商品原油、沪铜、沪锌、沪铝,甚至是前期涨的比较厉害的螺纹都将进入下跌趋势。

消失的楼市信心!警惕全球财富再分配降临!

  而伴随着全球主要城市房价上涨放慢脚步的同时,世界各主要国家都不约而同的选择了同样一条路:强权调控。

  逆周期调节,原来不分国界。

  理性的人们早已经发现,国内国外,其实面对的问题都是一样的。

  当以苹果、阿里为代表的科技先锋逐渐式微陷入增长瓶颈时,旧经济的火苗必然早已过了最旺的时刻。柴烧透了,风灌得再满,依然解决不了没有新柴的尴尬。

  现在,十字路口,大家伙儿聚在一起、愁眉不展。

  国内刚需:“买?还是不买?跌了咋办?”

  国内多套房:“勒紧裤腰带为资产,现在,是不是到了变现的末班车了?”

  海外置业:“心里没数啊,踩坑了可咋办?”

  信心是信用的基础,信心失稳,胡思乱想就来了。

  这会造成一个结果,交易和流动性开始贫血、失血。所以,前些日子,需要老大亲自出来喊话,稳得就是信心,实业的信心。

  听得见枪炮的任正非说:“当前华为也伴随着泡沫化,不仅在我们的薪资上,也在我们多年来的脑袋中。危机依然在,赢者通吃的时代来临,只有打赢了当前这一仗,才能换来华为在未来世界二三十年的商业和平”。

  购房者实业家都焦虑,房价和经济,是硬币的两面。一边是经济需要换马添油,一边是全球主要城市房价开始全面进入高位震荡。

  这里面,全球的共识是什么?

  中国从规模增长到“有质量”增长,开鼓励民企大会的时候,竟没有请一家开发商;美国从金融立国到大喊逆差吃亏、“产业回归”,拉美从资源出卖到要求“全球产业格局重塑”,我们发现,全球都在抱新产业革命的大腿。

  困难是暂时的,未来才是实打实的利益。

  还是那句话,房价还得涨,只是全球产业链格局重塑的历史关头,抓主要矛盾,房价的泡泡还是暂时不能出来捣蛋。

  2

  世界的牌桌

  当中兴倒下,华为自危,越是历史关头的高阶竞争越依赖国家强权的组织动员能力。一个关键性的问题:中兴、华为是单个公司的问题吗?

  显然不是。

  世界的牌桌上,屁股能在那个牌桌上坐稳,进门前打的那一架已经决定了。

  无论房价、无论民营企业在世界市场上的腰板硬不硬,还是我们未来工资是翻一番还是降两千,高维竞争决定低维竞争的结局。

  参与也罢,抗拒也罢,牌局已开,出牌的永远不是蝼蚁。

  世界的游戏规则究竟是什么?

  游戏规则60年前都已经定下了。世界经济在一起打牌,有人靠卖祖上的矿;有人靠卖劳力;有人膀大腰圆只负责生产打牌的筹码,用着别人矿,用着别人的劳力,还收着牌桌上的租子和佣金。

  现实?残酷?

  拳头面前,大家都得这样干。

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  现在出现了什么新情况?

  生产筹码的由于负债发行筹码,债务过高要回收筹码,世界经济牌桌上祖上有矿的早都输了矿还欠了一屁股债,美元加息刚来,就开始大面积躺倒,新兴市场被打回原形。但卖劳力的因为几十年存了家底,现在成了世界牌桌的稳定哥。

  于是,号召牌接着打,筹码用咱自己的。

  为什么生产筹码的发飙?

  因为筹码权是国本。

  让世界乱,护国本,这是人家的战略。这个时候,世界上突然出来个截胡的,心里总会怒从胆边生,气不打一处来。

  民族主义,就是干!

  所以,有些博弈不是打个电话就能解决的。当前无论股市还是房市,长期保持乐观,短期还是要有风险回撤的意识。

  总体思路很重要。

  最后要想谈的拢,还得有诚意,还得手劲儿大,还得手里有一把好牌才行。斗地主,对方出什么不要紧。要紧的是自己手里始终有俩王。

  高阶的竞争,对应的是世界级别的财富分配。

  3

  房价的多空

  有人最近很急躁的问:“一会儿空,一会儿多的,房价到底怎么走?”

  房地产就这点事情,一直是很清楚的。未来长期没有任何问题,刚需现在该买的时候就是大胆的干就行了。

  不可否认有些标的,短期内可能会吃点亏,但长期(5-10)年一定是好于其他投资品的平均收益的。

  为什么这么自信?

  因为目前所做的跟80年代,98年是相似的,以前逆周期操作叫新农村建设、家电下乡,现在叫乡村振兴战略和去产能、去库存。

  核心点在于,资本回撤与逆周期流动。

  什么叫资本回撤?什么叫顺周期?什么又叫逆周期呢?

  顺周期,就是大家都知道的大城市越来越牛逼,乡村、小城市越来越空心化,财富三要素优质劳力、土地和资本单一流向大城市的过程。

  结果是什么?

  房地产为代表的城市资本增厚,涨价。

  逆周期,就是每逢世界经济回撤的时候,城市发生产能过剩问题。一般情况怎么办?要么发生自己硬着陆;要么有资产池承接。

  我们肯定是选择后者,推动城市资源产能支援乡村建设,目前叫乡村振兴战略。去产能和去库存在于提前出清过剩以应对需求端的恶化。

  有人说不挣钱,谁来推动?

  国企。

  这几年很多乡村村口扩修的双向六车道,谁掏的钱?不是天上刮下来的,是国家逆周期资源平衡的成果。

  当下,房地产需求端陷入平淡,做个假设,如果上游的钢铁、水泥、沥青产能没有提前逆周期出清,会出现什么状况?

  大家都是明白人。

  巨人推石上山,山下大概率是骂骂咧咧的。

  顺周期,大家都开心,吃饭都要大份的;逆周期来临,本该刀刀见血的,有人却在骂着老大托底了。

  无论承不承认,庞大的县乡经济都在承担着城市经济周期的回撤风险。

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  绿水青山就是金山银山

  我们是城镇化非城市化。为什么一直没有硬着陆?似乎经济生态也分阴阳两级,城市,县乡之间的再平衡已经成为解释所有问题的牛鼻子。

  有些事情已经上岸。正如我们看到的,产业链上,上游水泥、钢铁产能出清后的价格坚挺对于房价意味这什么?逆周期调节,资产赋能的县乡经济,富起来的农民朋友们对于大中城市又意味什么?

  房住不炒!消灭系统性风险,安全性逐步夯实。

  不鼓励大家炒房。关键是看清短期与长期的本质与节奏,有些事情不至于太过被动、人云亦云。

  历史不会简单的重复,房价亦是。

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