又一个十字路口!突破口藏在…

2018-12-01   作者: 澳门新濠天地手机版编辑部   来源: 米筐投资

1 还有谁没爆? 当上半年警示风险的时候,米筐被骂成了无脑空;当说机会正在临近时,现在又被骂成可怜的接盘侠。熬到深夜的思想成果,并不一定能够获得多数人的理解。 你菌爷的好友米公子说: 理性的声音总是被淹没在各自为利的情绪里。 这是人性,也是我们每

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  还有谁没爆?

  当上半年警示风险的时候,米筐被骂成了“无脑空”;当说机会正在临近时,现在又被骂成可怜的“接盘侠”。熬到深夜的思想成果,并不一定能够获得多数人的理解。

  你菌爷的好友米公子说:理性的声音总是被淹没在各自为利的情绪里。 这是人性,也是我们每个渺小的个体走向独立思考彼岸的必经坎坷。

  当下,又一个十字路口。

  每个人都有个疑问:周期轮回的指针究竟指到了那个位置呢?

  上周,跟一个朋友聊天,说到了这个问题。朋友说:“提前调整过的国内市场,大概率已经拥有了面对未来不确定性风险的足够筹码。例如,一个很重要的问题值得所有人认真关注:当下还有什么“雷”没有爆呢”?

  该爆的,都爆了。

  2018年初到现在,快一年时间,从地方债维稳,棚改启动修复地方政府资产负债表到比特币“臀斩”80%,矿工们集体看天抹泪,再到万达、幸福们断臂求生,以及深夜接连爆过雷的P2P,还有已经全面转熊的各种风险资产……

  从政府到企业,再到个人,一个都不少。

  接下来会发生什么呢?

  当全球性该来的风险最终落地的时候,主动调整过的主体往往能够表现出足够的抗揍力。面对风险谁都逃不掉。但主动和被动之间还是有区别的。

  时间在加速,无论是当下面对的,还是未来必将到来的,不能否认,操盘手多年来的努力此刻正在发挥着守护基本盘的作用。

  很多担心已经开始退去。

  不可否认,在整个过程之中,这里面会有被动出清的企业产能;也会有因为产能出清、结构调整而被迫降薪失业的普通大众;还有刚刚毕业面临就业压力的数百万应届毕业生,月薪翻翻可能要晚一段时间。

  期望、现实。

  面对未来,所有人都在焦急的等待。

  2

  基本盘的修复

  当前最大的不确定性是什么?

  外部负面效应。

  也就是,带头大哥连续三年收缩央行资产负债表的时候,必然带来的全球性紧缩风险。我们发现全球整体债务水平减少了1.5万亿美元,新兴市场债务总和却又多了2万亿美元,。基于此我们才一直强调:新兴市场国家是容易出事的地方;咱们的定向降准和未来甚至有可能的定向降息,是为了对冲外部性紧缩趋势。

  大环境如此,每个人都应该做到心中有数。

  在这个时候需要怎么办呢?大家达成共识的回答肯定是:壮大内需,补足外需塌陷趋势的负面效应。在《重磅!内需这款大战略》中对于央行货币创造机制的转变,以及改革开放40年来我们每一次面对外需不振所采取的措施,已经讲得很清楚了。

  拼多多的业绩7倍暴增;小米下乡以及打入非洲市场,业绩也实现了超越预期的增长。反观主打发达国家和城市白领的苹果今年却显得增长乏力,核心代工企业富士康股价也出现了腰斩的命运。

  很多人都在问:世界究竟怎么了?为什么好的不像话,坏的简直要死?

  中国的问题着眼点五环之外的8亿人就门清了;世界的问题看懂了亚非拉40亿人的境遇就清晰了。

  数十年来年轻的人们夜以继日的涌进那座城,让城里的灯更亮,让城里的楼更高,这是一个顺周期下的正循环。

  有人会问,有没有倒循环?

  当然。城市是一个生产系统,社会化大生产的供给必然会因为需求的天花板而产生过剩,需求端的突破很大程度上又受分配的制约。这是一个世界性的难题,谁能解决就意味着稳操主动权。五环外的8亿人当前释放消费潜力,就是重塑内需的操作。这件事情不容易,不能羊群越来越大,草场却一直停止不前,偶尔一阵沙尘暴还减少一大片,长此以往羊群们将何去何从?

  城市这个系统意味着(人、土地、资本)的集中,集中前的原始状态是分散的国家资本池,资本池是源头,资本聚集是结果。

  每个已经进入城市的市民都希望(人口、土地、资本)永无止境的流入,这样就可以有资本溢价的收益。这样就可以一直占据先进城的时间差资本价格差的优势。

  这是人之常情,但也应看到,“城市的胜利”背后需要有“8亿县乡人口和5亿城市人口”之间的相互支撑才可长久。

  命运共同体。

  3

  乐观!请直起腰!

  那些真正创造历史的,总是显得轻描淡写。

  10年前,粤港澳大桥总工程师林鸣在面对世界性难题“深海沉管对接”技术难题时,曾向国外招标。对方的回应是开出了15亿的天价。林鸣说:“能不能只用关键技术,我们给你们3个亿。”对方说:“我给你们唱祈祷歌吧。”

  没谈拢,只能自己干。

  2018年10月23日,粤港澳大桥正式通车,林鸣总设计师前后瘦了40斤,关键难题“深海沉管对接”技术也获得了自主突破。

  自主的道路,最硬气。

  自豪之余,粤港澳大桥通车意味着什么呢?

  硬连接的背后是篱笆墙的逐步拆除,资本要素之间的加速流动,对于港澳解决了空间拓展的尴尬僵局,对与广东腹地则可以实现产业承接进一步升级。各有各的难处,同时又各有各的优势,怎么办?联合搞个混合体(粤港澳大湾区)发挥优势,解决劣势,最后大家形成命运共同体,都发财。

  我们必将更加的开放,但这之前需要把自己搞强壮了。

  以上是国内的两大战略:1.复兴8亿县乡市场池;2.地域整合,孵化城市联合体,为更高纬度的产业孵化形成支撑。

  大国复兴,一定是有国内国外两个市场决定的。中国是一个空前绝后的产业聚集地,产业的复兴,必然要求与之相适应的市场培育。

  一带一路,其实就干了一件事:通过基础设施的建设来唤醒沉睡的市场。

  就像唤醒乡村经济的市场一样。没有前期的通水通电,乡村就不可能释放出彩电、冰箱、洗衣机的需求;没有乡村公路的村村通,也就不可能释放出对汽车的需求。

  面对城市的胜利,世界都在为天量的产能愁白了头。殊不知,那些还没有接入互联网,还没坐过小汽车,甚至还没吃过一顿火锅的人们才是解决问题的突破口。国内县乡经济中的8亿人,国外亚非拉经济体中的那40亿人口,世界经济的命门皆系于此。

  可喜的是,事情已经开始变得乐观。

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